西部证券-呆滞行业周报:加工制作形式升级倡导体贴激光设置行业

浏览: 次    发布日期:2024-05-14

  :、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家在东亚合作领导人系列会议期间正式签署RCEP协定。一方面,关税降低后,工程机械等国产强势产业出口有望得到进一步提升。另一方面,协定签署后在“零关税”的刺激下海外投资者对国产产能设备的出口依赖加强,有望带动国产通用设备的需求提升。建议关注三一重工(6000。”

西部证券-呆滞行业周报:加工制作形式升级倡导体贴激光设置行业(图1)

  1.摘要内容市场回顾:上周机械指数上涨2.04%,弱于创业板指(4.27%),但强于沪深300(1.71%),上证指数(1.06%)。

  2.上周光伏设备(中信)(6.68%)机械加工、工程机械Ⅲ(中信)(6.14%)等子行业表现居前;船舶制造(中信)(-1.95%)、工业机器人及工控系统(中信)(-0.88%)表现较差。

  3.上周大多数标的沪(深)股通持股占比有所增加,其中中联重科(1.83%)、恒立液压(1.69%)增加较为明显。

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  5.激光设备可进行工业、医疗、半导体、武器装备等多领域应用;相较于机床加工,激光加工效率高、精度大、维护成本较低,预计未来会逐步淘汰传统机械加工方式。

  6.伴随技术研发加速提升,我国中低端激光设备率先实现国产替代,2020年国家控股的诸多单位开始采购内资激光设备,叠加下半年机械行业的顺周期因素,激光设备需求有望进一步增长。

  7.建议关注激光设备行业龙头:大族激光(002008.SZ)、锐科激光(300747.SZ)。

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  9.相较于民用市场,工业市场应用领域更为细分,因此也具有较高的壁垒和更高的利润空间。

  10.随着具备较强实力的民用消防企业向工业领域的进军,行业有望迎来国产替代。

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  11.智能疏散是行业的新增市场,强制政策规定智能疏散系统需与消防报警器联动,传统与应急灯市场有望被智能疏散系统取代,为报警器行业带来了数百亿的增量市场。

  13.【工控自动化】11月15日,东盟十国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家在东亚合作领导人系列会议期间正式签署RCEP协定。

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  14.一方面,关税降低后,工程机械等国产强势产业出口有望得到进一步提升。

  15.另一方面,协定签署后在“零关税”的刺激下海外投资者对国产产能设备的出口依赖加强,有望带动国产通用设备的需求提升。

  17.风险提示:宏观经济不及预期;机械设备投资不达预期;矿山扩产进度不及预期;工程机械销量不及预期;房地产开工面积不及预期;激光设备价格连降。

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